Planificateur principal, Planification globale de patrimoine - Québec, QC

Job description

Numéro de la demande: 253151 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. La planification financière est l’un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert dans son domaine et a pour mandat de fournir, de manière exhaustive et proactive, des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée. Principales responsabilités: Agir en tant qu’expert et promoteur de la planification financière, l’un des principaux services de la proposition de valeur de Gestion de patrimoine Scotia : - Élaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs du client, en faisant ce qui suit : - Réunir les données clés pertinentes par une recherche approfondie sur le client. - Préparer, analyser et réviser le plan financier et le résumé des besoins du client pour vérifier qu’il est bien en adéquation avec ses besoins particuliers. - Présenter le plan financier et les stratégies associées au client. - Repérer les occasions d’approfondir la relation avec le client pou...