Planificatrice adjointe ou planificateur adjoint, Planification globale de patrimoine - Montréal, QC

Job description

Requisition ID: 252535 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. La personne titulaire du poste a comme principale fonction de soutenir les conseillers de Gestion de patrimoine Scotia dans la préparation et la présentation de plans financiers personnels pour les clients qui ont moins d’un million de dollars d’actifs à investir. Principales responsabilités: - Répondre de manière proactive aux besoins des conseillères et conseillers de Gestion de patrimoine Scotia : - Fournir des conseils en lien avec des demandes de planification financière complexes. - S’occuper en tout ou en partie de la modélisation dans le logiciel NaviPlan. - Répondre à des questions de planification fiscale, successorale ou de la retraite. - Créer des tableaux de référence à l’aide des calculatrices NaviPlan. - Offrir un accompagnement dans la présentation de plans financiers. - Trouver des possibilités de recommandation dans chaque plan. - Veiller à ce que tous les plans financiers qui lui sont attribués soient exacts et préparés dans les délais prévus. - Fournir des services de planification de patrimoine directement aux clients se situant sous le...