Junior Advisor / Analyst (w/m/d) Advisory Desk Wealth Management

Job description

Ihre Aufgabengebiete: Als Junior Advisor / Analyst (w/m/d) wirken Sie bei der Betreuung und Weiterentwicklung anspruchsvoller Mandate im Wealth Management mit. Zu Ihren Kernaufgaben gehören: - Vor- und Nachbereitung von Beratungsgesprächen und Kundenterminen, einschließlich Erstellung von Gesprächsunterlagen, Beratungspräsentationen und Entscheidungsvorlagen - Ausarbeitung und Aufbereitung von Investmentideen, Marktanalysen und Einzeltitel- bzw. Depotvorschlägen unter Berücksichtigung aktueller Kapitalmarktentwicklungen - Erstellung professioneller Präsentationen und Kundenunterlagen für Beratungsgespräche, Sparkassenpartner sowie interne Entscheidungsprozesse - Unterstützung bei der Analyse bestehender Kundenportfolios sowie Ableitung erster Optimierungs- und Allokationsvorschläge - Mitwirkung bei der Entwicklung individueller Anlagestrategien und Musterdepots - Überwachung und Begleitung regulatorischer Prozesse, insbesondere im Rahmen von Geeignetheitserklärungen, Dokumentationspflichten und Beratungsprozessen gemäß regulatorischen Anforderungen - Unterstützung bei der operativen Umsetzung von Wertpapiertransaktionen und der Vorbereitung von Orderprozessen - Mitarbeit an strateg...