Spécialiste Investissement et Planification de la Retraite - Queen Mary, Montreal

Job description

Numéro de la demande: 257667 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. À propos du role: Connu à l'interne sous le nom de Conseiller.ère financier.ère, Planification des investissements et de la retraite (FAIR), vous êtes membre de l'équipe de vente de la succursale, responsable de contribuer au succès global de l'équipe en atteignant ou dépassant les objectifs de vente de dépôts et d'investissements négociés grâce à une gestion efficace de votre portefeuille de clients assignés. Avez-vous les compétences qui vous permettront de réussir dans ce rôle? Nous serions ravis de travailler avec vous si vous avez: - Réaliser des examens approfondis pour les clients assignés, y compris la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale, en utilisant des compétences et des outils de planification financière pour soutenir les objectifs financiers de nos clients. - Ayant une curiosité naturelle pour découvrir et répondre aux besoins des clients, fournir des conseils financiers fiables aux clients concernant leurs investissements et leur planification de retraite. - Être auto...